《個人風險管理與保險規劃》
內容簡介：
《個人風險管理與保險規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考用書之一。本書在現代國際金融理財標準（上海）有限公司的指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
本書系統介紹了家庭保險規劃涉及的人身保險和財產保險的險種及其核心產品條款，向讀者展示了壽險公司經營和保險市場監管的*情況，並通過典型案例詳細闡述了個人與家庭保險需求分析、保障額度測算、產品類型與具體險種選擇等一系列保險規劃流程及要點。
本書適合參加CFP認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對保險規劃感興趣的讀者。
圖書目錄：
第一章 健康與意外傷害保險 1
第一節 健康保險概述 1
第二節 醫療保險 4
第三節 疾病保險 12
第四節 失能收入損失保險 24
第五節 護理保險 28
第六節 個人健康保險的常見條款 34
第七節 意外傷害保險 39
第二章 團體人身保險 47
第一節 團體人身保險概述 47
第二節 團體人身保險的類別 51
第三節 團體人身保險的產品設計 56
第四節 團體人身保險的銷售 59
第五節 團體人身保險的核保 63
第三章 壽險產品分析 68
第一節 壽險產品比較 68
第二節 壽險定價與準備金 77
第三節 利源分析及管理 99
第四章 財產與責任保險 104
第一節 財產保險概述 104
第二節 家庭財產保險 111
第三節 機動車輛保險 119
第四節 責任保險 132
第五節 財產與責任保險規劃 137
第五章 人身保險需求與綜合規劃 139
第一節 一般保險需求與保險規劃 139
第二節 特殊保險需求與保險規劃 160
第三節 人身保險規劃中的特定問題 177
第六章 壽險公司經營與保險市場監管 192
第一節 壽險公司經營 192
第二節 壽險公司的評估 211
第三節 保險市場概述 213
第四節 保險監管 218
第七章 案例分析 230
參考書目 242
《金融理财综合规划案例》
內容簡介：
《金融理財綜合規劃案例》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
該書以金融理財規劃原理作為理論基礎，輔以Excel表格和金拐棍軟體作為操作工具，圍繞典型客戶理財需求，展示理財決策的分析過程和方法，引導讀者形成完整、清晰的理財規劃思路。
本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對個人和家庭金融理財感興趣的讀者。
圖書目錄：
第一章 理財方案決策分析 1
第一節 理財方案決策的層次與方法 1
第二節 理財方案決策案例分析 6
第二章 Excel表在綜合理財案例中的運用 11
第一節 Excel表的基本知識 11
第二節 生涯模擬表的結構、指標關係與理財方案分析 15
第三節 綜合理財規劃Excel表案例示範 22
第三章 綜合理財規劃軟體案例示範 53
第一節 錄入客戶家庭的信息 53
第二節 解讀分析結果 74
第三節 金融產品建議與規劃報告書 83
第四章 特殊生涯事件的理財規劃 88
第一節 離婚事件的理財規劃 88
第二節 創業事件的理財規劃 99
第三節 移民事件的理財規劃 107
第五章 特殊理財綜合案例 116
案例1 離婚、創業與遷居的綜合考慮 116
案例2 企業主的交接計劃 117
第六章 案例討論 133
案例1 單身工程師的理財規劃 133
案例2 華裔高管的理財規劃 135
案例3 中年高薪夫妻的創業規劃 137
案例4 多房產家庭的解套規劃 139
案例5 高資產企業主的投資移民規劃 140
案例6 重組家庭的理財規劃 142
案例7 家族企業傳承規劃 144
案例8 高收入藝人生涯規劃 146
案例9 博士夫妻的理財規劃 148
案例10 特殊遭遇家庭的應變規劃 149
案例11 小企業主的增資擴廠規劃 151
案例12 離婚夫妻的財產選擇 153
參考書目 156
……
《員工福利與退休規劃》
內容介紹：
《員工福利與退休規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂的。
本書簡要梳理了單位福利的共性特徵，重點介紹了典型單位福利的具體內容，尤其是國內外企業年金計劃的典型制度安排；深入分析了測算個人養老需求與養老供給的方法，引導讀者關注養老缺口問題；並對目前市場上熱門的養老產品和境外部分地區養老模式做了較為詳細的介紹。
本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生以及對員工福利與退休規劃感興趣的讀者閱讀使用。
圖書目錄：
第一章 單位福利概述 1
第一節 引言 1
第二節 單位福利的概念 4
第三節 單位福利的類型 9
第四節 單位福利的法律規範 18
第五節 單位福利的稅收政策 23
第六節 單位福利的財務確認 27
第七節 單位福利的管理 36
第二章 企業年金計劃 44
第一節 引言 44
第二節 國外典型年金計劃 45
第三節 中國企業年金計劃 52
第三章 其他典型的單位福利計劃 73
第一節 健康保障計劃 73
第二節 住房福利計劃 82
第三節 教育福利計劃 86
第四節 利潤分享計劃 89
第五節 股權激勵計劃 92
第六節 員工持股計劃 102
第四章 單位福利的籌劃與選擇 105
第一節 單位對福利計劃的籌劃 105
第二節 員工對福利計劃的選擇 109
第五章 退休規劃 113
第一節 退休規劃概述 113
第二節 養老需求分析及測算 119
第三節 養老供給分析及測算 140
第四節 養老金缺口解決方案 149
第五節 養老產品 152
第六節 養老模式 163
第六章 境外部分地區養老模式介紹 169
第一節 瑞典的養老模式 169
第二節 荷蘭的養老模式 172
第三節 中國香港的養老模式 175
第四節 美國的養老模式 178
第五節 泰國的養老模式 182
參考法規 186
參考書目 187
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《個人稅務與遺產籌劃》
內容介紹：
《個人稅務與遺產籌劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
《個人稅務與遺產籌劃》重點介紹了與投資理財相關的稅種，並就各稅種的稅務合規給出實操建議。同時從全球視角出發，闡述了涉外稅務制度和實務發展變化，幫助讀者多方位了解國內外稅務動態。
本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對個人稅務感興趣的讀者。
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圖書目錄：
第一章 稅制概述 1
第一節 貨物與勞務稅 2
第二節 所得稅 26
第三節 其他相關稅 44
第二章 具體稅種的優化設計 62
第一節 增值稅的優化設計 62
第二節 企業所得稅的優化設計 71
第三節 土地增值稅的優化設計 83
第四節 房產稅和契稅的優化設計 86
第三章 個人涉稅活動的稅務優化 88
第一節 投資活動的稅務優化 88
第二節 保險活動的稅務優化 119
第三節 福利與退休的稅務優化 122
第四章 個人跨境所得的稅務優化 132
第一節 跨境所得涉稅基礎知識 132
第二節 外籍個人「請進來」的稅務優化 139
第三節 居民「走出去」的稅務優化 158
第五章 家族財富傳承與遺產稅 182
第一節 家族財富傳承 182
第二節 遺產與遺產籌劃 188
第三節家 族財富傳承與遺產籌劃 200
第四節 遺產稅制度 208
第五節 國外遺產稅制度介紹 212
第六節 境內遺產稅 225
稅款計算常用稅率表 230
參考法規 233
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《投資規劃》
內容介紹：
《投資規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
在當前特定的經濟環境背景下，本書將經典金融理論與中國實踐應用相結合，詳述了廣受關注的投資產品；採用綜合案例的形式，闡述了為客戶進行整體資產規劃的思路與過程，使讀者對投資工具的運用和配置更加明晰。
本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對投資規劃感興趣的讀者。
圖書目錄：
第一章 投資理論 1
第一節 資本資產定價模型 1
第二節 套利定價理論 13
第三節 有效市場假說 24
第四節 行為金融學 38
第五節 資產配置策略 48
第二章 投資與分析 54
第一節 利率期限結構 54
第二節 利率風險與久期 65
第三節 投資策略 74
第四節 我國的組合管理案例:型基金的投資策略 83
第三章 股票投資與分析 88
第一節 基本面分析 88
第二節 股票價值評估———*估值 121
第三節 股票投資策略 135
第四章 期權原理與實務 149
第一節 期權基礎 149
第二節 期權投資策略 158
第三節 期權定價 164
第四節 其他具有期權特徵的投資工具 168
第五章 大宗商品投資 175
第一節 大宗商品概述 175
第二節 我國的大宗商品市場 177
第三節 大宗商品現貨交易 184
第六章 期貨原理與實務 194
第一節 期貨概述 194
第二節 期貨定價 207
第三節 期貨交易策略 211
第四節 金融期貨及其應用 217
第七章 房地產投資 224
第一節 房地產投資的基礎知識 224
第二節 房地產的估價方法 231
第三節 房地產市場分析 240
第四節 房地產投資流程與案例 253
第五節 房地產投資相關金融產品 259
第八章 收藏品投資 262
第一節 收藏品投資的基礎知識 262
第二節 收藏品市場的需求和交易模式 264
第三節 收藏品價格評估的基本框架 266
第四節 收藏品投資的風險 269
第五節 收藏品基金 271
第九章 海外投資 273
第一節 海外投資概述 273
第二節 海外股票投資 279
第三節 海外固定收益投資 286
第四節 海外房地產投資 291
第五節 海外基金投資 299
第六節 海外投資綜合案例 303
第十章 金融工程與風險管理 305
第一節 金融工程概述 305
第二節 結構化理財產品 313
第三節 資產證券化 324
第四節 風險管理 327
第十一章 投資規劃案例分析 333
第一節 資產配置的相關理論 333
第二節 資產配置應考慮的因素及舉例 337
第三節 典型人群資產配置步驟 341
第四節 投資規劃案例解析———蘇珊的資產配置 345
投資規劃常用公式 353
參考文獻 357……
作者簡介：
北京當代金融培訓有限公司提供金融領域多項國際認證培訓，是頗具市場影響力和學術水準的金融培訓機構。自創立以來，始終堅持視野和本土智慧相結合，聚集海內外金融實務界與學術界的權威專家，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，堅持與時俱進，為中國金融財富管理專業人才培養提供服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和讚譽。
